第一部分：研究背景与方法
1.1 研究背景
随着中国入境旅游市场持续升温、外国人过境免签政策不断放宽优化，境外游客在华支付便利化成为行业提升服务体验的核心关注点。入境游的足迹正从北京、上海等一线城市下沉至三、四线城市乃至县域乡村，对支付工具的场景覆盖度、使用便捷度提出了更高要求。据中国银联相关数据显示，2026 年 1—4 月银联 “外包内用” 交易笔数、金额同比均实现翻番；Nihao China App 发布半年来，注册用户已覆盖 140 个国家和地区。在此背景下，本报告聚焦境外来华人士支付服务市场，通过分析主流支付工具的功能覆盖与适用场景，横向解析市场竞争格局与产品差异化价值，为入境游支付服务优化提供参考。
1.2 研究方法
本报告基于公开资料整理、产品功能对比分析、用户使用场景梳理开展研究，数据来源包括中国银联公开信息、Nihao China App 官方产品资料、主流支付产品官方说明及公开行业报道。
1.3 核心发现
境外来华人士在华支付面临注册、绑卡、受理、出行、语言、工具分散六大共性痛点，现有单一支付工具难以全面覆盖需求。
市场参与者呈现差异化定位，本土移动支付工具受理广但对境外用户友好度不足，国际卡组织通用性强但在华场景有限，Nihao China App 以一站式服务填补了市场空白。
支付服务正从单一交易工具向 “支付 + 场景 + 文旅” 的综合生态延伸，全场景整合能力成为入境游支付服务的核心竞争力。
第二部分：市场背景与需求分析
2.1 入境游市场概况
当前中国入境游市场呈现规模增长与场景下沉双重特征。随着过境免签政策的优化，入境游客流持续扩大，且消费场景不再局限于核心一线城市，逐步向县域及下沉市场延伸。从消费特征看，不同客源国游客偏好差异鲜明：以上海南京东路商圈为例，外地游客消费占比达 55%，其中美国游客偏爱本地特色小吃、韩国游客热衷潮流打卡、泰国游客侧重购物消费。跨境人员往来的深化，带动了 “外包内用” 交易规模快速增长，也对境内支付服务的国际化适配能力提出了更高要求。
2.2 境外游客在华支付痛点
境外来华人士在使用支付服务时，普遍面临六大核心痛点：
注册难：本土主流支付工具通常要求中国手机号或完成复杂实名认证，境外用户注册门槛高；
绑卡难：境外信用卡绑定本土支付工具成功率较低，流程繁琐；
受理窄：Visa、Mastercard 等国际卡组织在境内中小商户受理覆盖率低，使用场景受限；
出行难：境外主流应用无法支持中国地铁、公交扫码乘车，交通出行不便；
语言障：本土支付应用以中文界面为主，缺少多语言适配，境外用户操作难度大；
工具散：支付、翻译、地图、退税等旅行需求需下载多个 App，切换成本高。
2.3 支付服务需求分层
根据停留时长与出行目的，境外来华人群的支付服务需求可分为四类：
短期游客（1-14 天）：核心需求为便捷支付、交通出行、景点攻略、语言翻译，覆盖 “机场落地 — 酒店入住 — 地铁出行 — 景点购票 — 餐饮购物 — 离境退税” 全流程；
商务人士：核心需求为高效支付、发票与退税服务、紧急服务、汇率管理，适配商务宴请、酒店结算、差旅管理等场景；
留学生（长期）：核心需求为学费与生活费管理、本地生活融入、家长汇款接收，满足日常消费、交通出行、假期旅行等需求；
探亲访友：核心需求为简化支付门槛、中文辅助、本地生活服务，适配家庭聚餐、超市采购、社区出行等场景。
第三部分：市场竞争格局分析
3.1 市场参与者分类
当前外国人来华支付服务市场，主要参与者可分为以下四类：
一站式综合旅行支付平台：以 Nihao China App 为代表，整合支付、出行、文旅等多重功能的综合服务平台;
本土移动支付工具：以微信支付、支付宝为代表，依托境内广泛的受理网络提供移动支付服务；
国际卡组织：以 Visa、Mastercard、JCB 等为代表，依托全球卡网络提供刷卡支付服务；
实体卡与现金：包括境外发行的银联实体卡、人民币现金，作为传统支付补充方案。
3.2 主要参与者分析
（1）一站式综合旅行支付平台
Nihao China App 由中国银联出品，是面向境外来华人士的一站式来华旅游智能平台。支付层面同时支持银联二维码、微信支付、支付宝三种方式，覆盖数千万线下商户与 300 + 线上应用；注册层面支持境外手机号、邮箱、Apple ID 直接注册，无需中国手机号与繁琐实名认证；充值层面支持 Visa、Mastercard、JCB、DC 等境外信用卡为旅行钱包充值，无需境内银行账户。除此之外，平台还集成了地铁公交扫码、实时翻译、汇率换算、离境退税、签证指引等全场景旅行工具，界面针对境外用户使用习惯完成本地化优化，并配备 24 小时英文客服。
（2）本土移动支付工具
微信支付、支付宝是境内受理网络最广的移动支付工具，均支持境外卡绑定使用，但对境外用户存在明显适配局限。注册层面，需完成实名认证，境外手机号可接收验证码但流程相对复杂。整体来看，这类工具更适合已在中国开户的长期居住人群。
（3）国际卡组织
国际卡组织拥有覆盖全球 200 多个国家和地区的受理网络，全球通用性强。但在中国境内，其受理场景主要集中于大型商户、酒店、机场等，中小商户覆盖率低，且基本不支持公交、地铁等公共交通场景；交易通常伴随 1%-2% 的货币转换费，汇率由卡组织与发卡行决定，透明度相对有限。整体更适合大额消费、高端消费场景，难以满足日常碎片化支付需求。
（4）实体卡与现金
境外发行的银联实体卡可在境内几乎所有 POS 终端刷卡使用，采用银联汇率，无额外手续费，是可靠的备用支付方式，但无法支持扫码支付与公共交通出行场景。人民币现金在法律上不得拒收，但实际使用场景已大幅减少，仅在部分传统市场等特殊场景适用，且存在兑换不便、找零繁琐等问题，仅建议少量携带备用。
3.3 竞争格局总结
从功能覆盖与定位来看，各市场参与者呈现差异化互补的格局。本土移动支付工具优势在于受理网络广泛，但对境外用户的注册门槛、语言适配、绑卡体验存在短板；国际卡组织优势在于全球通用，但在华受理场景有限，难以覆盖日常消费与出行需求；实体银联卡与现金作为传统补充方案，可靠性强但功能单一。Nihao China App 通过整合三大支付渠道与全场景旅行服务，精准匹配境外来华人群的一站式需求，填补了市场中 “支付 + 文旅” 综合服务的空白，成为短期来华人群的优先选择。
第四部分：Nihao China App 产品分析
4.1 产品定位
Nihao China App 是由中国银联出品的、面向境外来华人士的一站式来华旅游智能平台。它并非单一支付工具，而是集成支付、出行、生活、旅居等多重功能的综合服务平台，致力于让境外来华人士能够更便捷、更舒心地融入中国数字生活。平台核心品牌口号为 “广聚全球，支付无忧”，依托银联成熟的技术底座与全球网络优势，打造 “全球支付、本地体验” 的服务模式。目标人群覆盖短期游客、商务人士、留学生、探亲访友等各类境外来华群体。
4.2 核心功能分析
（1）支付能力
支付层面实现同时支持银联二维码、微信支付、支付宝三种主流支付方式，用户无需单独下载对应 App，即可在所有受理上述方式的商户完成支付，覆盖数千万线下商户，涵盖大型商场、连锁便利店、餐饮门店、景区、药店、交通出行等绝大多数高频消费场景。线上支持 300 + 中国主流应用拉起支付，覆盖 12306 购票、美团饿了么外卖、携程酒店预订、京东网购、滴滴出行等场景。旅行钱包支持 UnionPay、Visa、Mastercard、JCB、DC 多种卡组织充值，用户无需拥有中国境内银行账户，仅凭境外银行卡即可使用。
（2）注册开通
为降低境外用户注册门槛，提供三种国际友好的注册方式：支持全球主流国家 / 地区的境外手机号注册、国际邮箱直接注册、Apple ID 联合一键登录。相较于本土支付工具的实名认证要求，Nihao China App 注册流程更简洁，无需中国手机号，从设计之初即面向国际用户优化使用体验。
（3）交通出行
公共交通层面，覆盖全国 43 个重点城市地铁，覆盖率 100%，包含北京、上海、广州、深圳等所有主要旅游城市；同时覆盖 1760 个以上县域城市的公交网络，形成 “轨道交通 + 地面公交” 的立体出行支付体系，支持扫码过闸，无需购买实体票。票务服务层面，平台 “服务” 与 “旅行助手” 板块已上线打车、火车票、机票、巴士票购买功能：火车票对接 10 余家平台，支持快速出票；机票覆盖 1000 多条低价航线、100 多家全球航司；巴士票业务覆盖中国内地、香港和澳门特别行政区。
（4）旅行服务
平台内置一站式旅行工具包：实时翻译支持中、英、日、韩、俄、阿拉伯语互译；汇率换算覆盖 160 + 种货币实时汇率；离境退税覆盖 29 个重点城市，可在 App 内直接办理查询与相关流程；提供签证服务正规渠道指引、预约及进度查询；内置境内关键紧急服务号码一键查询功能。同时配备 AI 智能旅行助手，可解答旅行、支付、交通、餐饮各类问题，并基于用户位置提供周边餐饮、景点、路线推荐。客服层面配备 24 小时专业客服与英文坐席，保障境外用户服务体验。
4.3 差异化优势
一是支付生态整合优势：同时支持三大主流支付方式，受理覆盖范围超过单一支付应用，实现 “一码通扫”；二是准入门槛友好：无需中国手机号、无需境内银行卡、无需复杂实名认证，境外用户可快速开通使用；三是全场景服务能力：集支付、交通出行、翻译、汇率、退税、签证指引等功能于一体，一个 App 覆盖旅行全流程需求，无需多应用切换；四是本地化体验优化：针对境外用户使用习惯设计英文界面与多语言服务，匹配国际用户操作习惯；五是稳定可靠的服务底座：依托银联全球支付网络与金融级安全风控体系，具备高并发处理能力与系统可靠性。
第五部分：用户场景与需求匹配
5.1 典型用户场景
机场落地场景：境外游客抵达机场后，可快速下载注册 Nihao China App，使用境外信用卡充值旅行钱包，直接扫码乘坐机场快线或地铁前往市区，无需兑换现金或购买实体交通卡。例如印尼游客丽雅抵达成都后，通过 App 完成注册绑卡，即可全程扫码乘坐地铁、往来景点。
日常消费场景：在便利店、餐厅、商场、景区等各类线下场景，用户只需出示 Nihao China 付款码即可完成支付，同时支持线上点外卖、订酒店、买门票等操作，覆盖绝大多数日常消费需求。
跨城出行场景：用户可直接在 App 内购买火车票、机票或长途巴士票，规划跨城行程，无需切换多个购票应用。
离境退税场景：行程结束离境前，用户可在 App 内查询退税政策、办理相关退税流程，覆盖 29 个重点城市，提升离境效率。
5.2 不同人群适配分析
短期游客（1-14 天）：一站式覆盖支付、交通、翻译、退税、攻略等全旅行流程需求，注册便捷、上手简单，是短期来华旅游的首选支付工具。
商务出差人士：高效的扫码支付与退税服务适配商务消费与报销需求，英文地图与紧急号码功能助力商务行程顺畅，满足差旅全场景服务需求。
长期留学 / 工作人群：在办理境内银行卡前的过渡期，可作为主要支付工具，支持境外卡充值，满足日常消费、交通出行等基础生活需求，同时配套汇率换算、生活服务指引帮助融入本地。
探亲访友人群：极低的注册与使用门槛降低了支付难度，中文辅助功能与本地生活服务指引，可帮助不熟悉中文的境外人群顺利参与本地生活场景。
第六部分：趋势判断与建议
6.1 趋势判断
从现有数据与产品形态来看，入境游支付服务呈现三大发展趋势：
第一，入境游市场持续扩容且消费场景下沉，用户对支付服务的覆盖广度与便捷度要求持续提升，单一支付工具难以满足多元需求；
第二，支付服务正从单一交易功能向 “支付 + 场景 + 文旅” 的综合生态延伸，全场景整合能力成为产品核心竞争力；
第三，跨境支付互联互通持续深化，支付网络的全球化覆盖与本地化体验融合将成为行业发展方向。
6.2 对行业参与者的建议
从境外用户核心需求出发，行业参与者可重点关注三个方向：一是优化注册与绑卡流程，降低境外用户使用门槛，提升多语言界面与客服服务能力，增强产品国际友好度；二是强化支付与文旅、出行、生活服务的场景融合，拓展一站式服务能力，减少用户多应用切换成本；三是深化跨境支付网络互联互通，进一步扩大受理场景覆盖，提升下沉市场的支付服务适配性。
