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长期业绩好、近期也不错的基金有哪些?这5只产品或可关注

时间:2026-06-12 15:03:43    来源:网络    阅读量:14391   会员投稿

既要又要,真有的选吗?

很多投资者都有一个“贪心”的想法:能不能找到一只基金,长期业绩出色,近期表现也不错?

这个要求看似苛刻,实则合理。长期业绩好,说明基金经理的投资体系经过了牛熊考验;近期也不错,说明他没有固步自封,紧跟时代,持续迭代,依然能捕捉到当下的结构性机会。两者兼具,才是真正值得关注的产品。

那么,市场上这样的基金多吗?我们梳理一下。

筛选标准:长期+短期,两个维度都要硬

我们设定两个筛选条件:

长期:成立满10年,且成立以来年化收益率超10%

近期:近一年收益率亮眼,且净值创出历史新高

按照这一标准,以下基金值得关注。

富国通胀通缩主题A(100039)

曹晋管理的富国通胀通缩主题A凭借前瞻性的产业布局,在近期净值持续创出新高。

Wind数据显示,截至2026年6月4日,富国通胀通缩主题A单位净值达10.7920元,近一年收益率183.03%,而同期业绩比较基准收益率仅为21.60%;截至6月9日,成立以来净值增长率达1003%,较业绩比较基准超额919个百分点。

更为难得的是,该产品的业绩具有极强的持续性。根据晨星数据,截至2026年4月30日,富国通胀通缩主题A近一年、近两年、近三年、近五年、近十年、近十五年排名均位列同类前4%,其中近十五年排名第2,充分证明了其穿越牛熊的长期投资能力与短期爆发能力。

多年的海外经历使曹晋非常擅长把握国内外产业发展的联动效应,能够较早预判国内产业的演进趋势。而且,比较独特的是,曹晋既能维持长期业绩,又具备较强的短期爆发力。他亲身经历了多轮科技产业周期,是业内少数完整跟踪过光伏、苹果产业链、新能源汽车、AI等超过十年发展的基金经理之一。

注:富国通胀通缩A排名数据来源于Morningstar晨星,截至2026/4/30。近1年、近2年、近3年、近5年、近10年、近15年同类排名分别为67/1854、36/1796、65/1703、36/1247、7/529、2/230,同类为中国开放式基金 - 积极配置 - 大盘成长;同类排名数据由MORNINGSTAR版权所有。晨星及其内容供应商对于您使用任何相关资料而作出的任何有关交易,投资决定均不承担任何责任。过往业绩不代表将来表现。同类排名结果系评价机构基于基金过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

富国互联科技A(006751)

许炎展现出在科技制造领域深耕细作、追求均衡收益的投资能力。他管理的富国互联科技A净值在近期持续创出新高。Wind数据显示,截至2026年6月4日,富国互联科技A单位净值达7.0008元,近一年收益率209.95%,成立以来净值增长率590.72%,大幅超越同期业绩比较基准。

许炎擅长在科技β的基础上寻找稳定的α,专注于互联网、半导体、人工智能、高端制造等核心科技领域。他坚持自下而上精选个股,注重企业的成长性和估值的合理性,不盲目追逐热点,在追求收益的同时严格控制组合波动。这种均衡的投资风格,使得产品在市场上涨时能够充分分享行业红利,在市场调整时也能展现出较好的抗跌性。

富国中小盘精选A(000940)

富国中小盘精选A同样由基金经理曹晋管理,于2025年1月成立,截至6月11日,成立以来收益率为646.70%,年化达19.30%。近一年净值增长率为153.12%,同期业绩比较基准收益率为28.61%,超额收益达124个百分点。 富国中小盘精选A类晨星排名分别位列近一年、近三年、近五年同类前4%(73/1866)、前4%(57/1706)、前5%(50/1225)。

富国新兴产业A(001048)

由基金经理孙权管理的富国新兴产业A,成立于2015年3月,截至2026年6月11日,成立以来收益率超531%,年化达17.78%。近一年收益率达184.14%,同期业绩比较基准收益率为18.29%,超额收益超165%。从同类排名来看,近5年晨星同类排名第2(2/86)。孙权的成长风格突出,业绩弹性大。他专注于寻找长期趋势好、空间大的细分赛道龙头,根据基金定期季报,在2026年,他重点关注半导体产业链的缺芯涨价机会以及国产替代的加速。

华商研究精选混合A

该基金成立于2017年5月24日,基金定期报告数据显示,截至2026年3月31日,华商研究精选混合A份额累计净值为4.076元;自基金合同生效起至今净值增长率为307.60%,同期业绩比较基准收益率为38.97%;近一年净值增长率为52.66%,同期业绩比较基准收益率为12.59%。基金经理童立以自下而上的深度研究为核心,围绕“智能经济”+“双碳经济”配置行业。

总结:如何找到“长短兼备”的基金?

从上述产品可以看出,同时满足“长期业绩好”和“近期也不错”的基金,通常具备以下共性:

基金经理稳定:稳定的管理人是长期业绩的基石。

能抓住时代主线:长短皆宜的主动权益基金一定程度上能在不同阶段捕捉到主导产业,从新能源到AI,从国产替代到智能经济,不固守某一赛道,而是不断迭代、进化。

对于普通投资者而言,与其在“长期稳健”和“短期爆发”之间纠结,不如直接选择那些已经用数据证明自己“两者都能”的产品。

风险提示:投资有风险,基金投资需谨慎。

在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。


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